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SugarCRM le acerca a sus clientes

Manténgase al tanto de sus contactos, citas, oportunidades de ventas y más, con esta aplicación en línea para la gestión de relaciones con clientes.

En tiempos de dificultades económicas es crucial mantenerse en estrecho contacto con sus clientes, de manera que no se le escapen las oportunidades de obtener dividendos. Las aplicaciones para gestión de las relaciones con clientes (CRM, por sus siglas en inglés), como SugarCRM (www.sugarcrm.com), le ayudan a mantener sus ventas en el camino esperado.

Como muchos otros programas de CRM, SugarCRM rastrea contactos, citas y oportunidades. Por añadidura, despliega gráficos avanzados que reflejan cómo va progresando el cumplimiento de su cuota de ventas. Le permite modificar la terminología de la aplicación, así como su diseño y apariencia, a fin de adecuarla a sus negocios.

Aunque sus capacidades CRM son más robustas que las de gestión de contactos en Microsoft Outlook o en el Act de Sage, las mismas no ofrecen integración de todas las capacidades financieras (como las relacionadas con la facturación) que usted pudiera obtener mediante servicios en línea como NetSuite.

Examiné la versión hospedada de SugarCRM, que ofrece cuentas por un precio razonable para negocios pequeños, comenzando tan bajo como US$40 mensuales por usuario. SugarCRM también está disponible en paquetes de software –incluida una edición gratis de código abierto– que usted puede instalar en el propio servidor de su compañía.

Cómo utilizar SugarCRM

La flexibilidad de SugarCRM es una maravilla. Usted puede modificar su apariencia, y decidir cuáles de sus componentes, llamados “dashlets,” quiere mostrar. Puede cambiar también los nombres de campos selectos para personalizarlo en función de sus negocios.

El formato del panel de usuario ha sido pensado cuidadosamente, con pestañas que le dirigen a las gráficas, calendario, contactos, oportunidades de ventas, campañas de mercadeo, perspectivas de ventas, y más.

SugarCRM le permite detectar el interés de sus clientes en las mercancías y servicios que ofrece su empresa, así como seguir el curso del negocio desde la fase inicial. Usted puede mantenerse al tanto de las ventas potenciales y de la probabilidad de alcanzarlas, con diferentes casos especulativos (mejor, probable y peor).

Integración de SugarCRM

La aplicación puede importar información de contactos desde programas populares como Outlook, Act, y Salesforce.com, un servicio CRM en línea.

También acepta Autosync con Outlook, lo que le permite modificar sus contactos y calendario de citas tanto en SugarCRM como en Outlook, y transferir los cambios hacia el resto de las aplicaciones.

Los accesorios para Microsoft Word y Excel (este último actualmente en prueba beta) le permiten usar plantillas de Word y hojas de cálculo de Excel para preparar informes especiales y analizar datos a su gusto.

¿Cuál SugarCRM es el mejor?

SugarCRM está disponible en ediciones hospedadas o en el sitio. Las opciones hospedadas son Professional On-Demand (US$480 anuales por usuario) y Enterprise On-Demand (US$900 anuales por usuario). Professional tiene la mayoría de las características CRM que necesitan las empresas pequeñas. Enterprise agrega sincronización avanzada fuera de línea con el cliente, informes más elaborados y compatibilidad con las bases de datos de Oracle.

Las alternativas en sitio que usted puede instalar en su propio servidor (y que no pude evaluar) incluyen tanto Enterprise (US$449 anuales por usuario) como Profesional ($275 anuales por usuario), conjuntamente con una edición gratis de Community. Todas las ediciones, menos la de Community, requieren un pedido para un mínimo de cinco usuarios.

Si usted anda en busca de capacidades de rastreo de contactos más amplias que las que ofrece Microsoft Outlook, SugarCRM puede brindarle lo que necesita. La edición sin costo de Community le permite probarla sin condiciones.

-Por Richard Morochove

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