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Servicios CRM para empresas pequeñas

Los programas para administración de las relaciones con los clientes (CRM) pueden ser complicados. Y para muchas empresas pequeñas que no tienen los fondos ni los recursos para personalizar un CRM, usar Salesforce es una exageración. Sin embargo, hay cantidad de programas que pueden ayudarle a administrar los crecientes archivos de datos de su compañía, sin necesidad de emplear muchas horas en la instalación ni visitas costosas de su consultor de TI.

Estas herramientas viven en la Web, así que usted podrá tener acceso a ellas con un navegador desde casi cualquier parte, independientemente del SO que utilice.

Zoho CRM

Acercándose a Salesforce en potencia y alcance, Zoho CRM ofrece una plataforma sólida para administrar la asistencia al cliente, las oportunidades, el inventario, las ventas potenciales y los esfuerzos de mercadeo, incluso las campañas por correo electrónico. Sus características incluyen las funciones de procesamiento de texto, bases de datos, colaboración y administración de proyectos. Además, usted puede comprar aplicaciones de terceros.

Usted puede enviar correo electrónico desde Zoho CRM, utilizando POP3, una manera bastante buena de mantener organizadas sus conversiones por correo electrónico. Zoho CRM también ofrece complementos para sincronizar datos con Microsoft Outlook e Intuit QuickBooks.

Sin embargo, con toda su riqueza de cualidades, encontré que Zoho CRM es difícil de instalar e implementar. El programa utiliza demasiada jerga para describir características y funciones. Y, desafortunadamente, debido a las instrucciones confusas, sólo pude importar exitosamente 7 de mis 869 contactos de Google.

Precio: Es gratis para hasta tres usuarios; también tiene paquetes más grandes de US$12 mensuales por usuario y US$25 por usuario al mes.

Pros: Servicio completo de CRM; asistencia de amplio alcance y específica a la función; conjunto generoso de aplicaciones de terceros; compatible con Android, iPhone y iPad; sitio de la Web móvil; bajo costo.

Contras: Difícil de instalar y mantener para quienes se inician en CRM.

Úselo si… quiere un servicio de CRM completo, o si cuenta con el personal de asistencia para instalar y mantener Zoho CRM para su compañía.

Landslide

Con una excelente combinación de funciones y asistencia, Landslide dejó muy atrás a sus competidores en cuanto a la facilidad de instalación y de uso.

La sección de ayuda de Landslide distingue entre la asistencia para la instalación y la asistencia para las funciones, lo cual es enormemente útil. El inteligente sistema de FAQ es de gran utilidad.

Este CRM no escatima en lo que se refiere a funciones poderosas. Es el único servicio en nuestra evaluación que ofrece sincronización con los productos de Google, así como con los datos en QuickBooks y en Microsoft Outlook (incluso correo electrónico, contactos y tareas). Uno de los muchos puntos positivos de Landslide es que se adapta a una estructura existente desarrollada alrededor de otros programas.

Para los novicios en CRM que están familiarizados con la terminología, pero que todavía necesitan un programa con características que se acercan a las de Zoho CRM, Landslide es una opción muy eficaz.

Precio: Comienza en US$29 por usuario al mes para hasta cinco usuarios, con opciones de US$49 y US$79 para más funciones y usuarios.

Pros: Programa de CRM para servicio completo; fácil de instalar y usar; se sincroniza con las aplicaciones de Google, Microsoft Outlook y QuickBooks; compatible con Android, iPhone y iPad; sitios de la Web móvil.

Contras: El precio es relativamente alto.

Úselo si… quiere un servicio de CRM completo con óptima facilidad de uso.

Insight.ly

Este complemento de Google Apps se integra con los productos de Google, incluidos Contacts, Docs, Calendar y Gmail. Esto hace a Insight.ly ideal si usted (como yo) basa su negocio en Google Apps.

Con la integración con el correo electrónico, Insight.ly puede darle un historial completo de la interacción de cualquier cliente determinado con su compañía. Esta capacidad le evita la tediosa tarea de importar y rotular mensajes.

Insight.ly también ofrece la opción valiosa de establecer relaciones entre contactos y organizaciones, así como otros contactos. Usted puede vincular los elementos relacionados, como empleados con empleadores, o correos electrónicos con proyectos y tareas con oportunidades.

La característica más útil que encontré fue la opción de crear tuberías, es decir, conjuntos de pasos lineales que usted frecuentemente repite con nuevos proyectos u oportunidades.

Cada etapa de una tubería también puede tener su propio conjunto de acciones asociadas, lo que le permitirá simplificar las tareas comunes entre todos sus empleados.

Precio: Es gratis para hasta tres usuarios y 200MB de almacenamiento.

Pros: Excelente herramienta de administración de proyectos y productividad de negocios; impecable integración con Google Apps; interfaz útil; precio inmejorable.

Contras: No incluye campañas ni informes de mercadeo; carece de muchas funciones claves de CRM; no tiene aplicaciones para Android, iPhone ni iPad; no tiene sitio de la Web móvil.

Úselo si… le gusta la interfaz de Google Apps y si las necesidades de su empresa no requieren un servicio de CRM completo.

-Shiyuan Deng, PC World

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